Morningstar DirectSM

Die Plattform, die Ihnen neue Wege für Investmentanalysen eröffnet

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Entwickeln Sie Ihren Anlageprozess mit unseren Multi-Asset-Daten weiter—ideal für erweiterte Portfolioanalysen und Performance-Reporting. Behalten Sie mit Morningstar Direct entspannt den Überblick im sich verändernden Markt.

Die Grundlage für Ihre anspruchsvollen Finanzanalysen

Data

data

Greifen Sie über Anlageklassen hinweg auf unsere globale Investmentdatenbank zu: einschließlich historischer Portfoliobestände, Aktien, Modellportfolios, CITs, Spezialfonds, ETFs, Indizes, Daten auf Strategieebene, ESG-Daten, Anleihendaten und mehr.

Research

Research

Nutzen Sie unser unabhängiges Research: Direkt nach Veröffentlichung greifen Sie auf weltweite Analysen zu, die wir in den historischen Kontext stellen. Unsere Inhalte sind auf Ihren täglichen Bedarf zugeschnitten. Dazu gehören auch detaillierte Analysen zu Märkten, Aktien und Managern.

Proprietary Ratings

Proprietary Ratings

Greifen Sie auf eigens von Morningstar entwickelte Research-Ratings, Moat-Ratings und Analysten-Ratings zu. Mit unseren innovativen Analyseverfahren bereiten wir komplexe Informationen für Sie auf—und unterstützen Sie dabei in der Kommunikation mit Ihren Kunden.

Entdecken Sie unser Angebot für AmericasEuropa, Nahost, Asien und Australien.

Zugeschnitten auf Ihre Anforderungen

Wealth Management

Wealth Management

Bei der Beratung haben Sie vollständigen Einblick in die Portfoliobestände Ihrer Kunden und deren Qualität.

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Asset Management

Asset Management

Finanzprodukte analysieren, entwickeln und vermarkten, um Ihren Kunden dabei zu helfen, ihre Anlageziele zu erreichen.

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Überzeugen Sie sich vom Morningstar Direct Lineup

Peer Analysis and Manager Research
Sustainability Risk Mitigation
Portfolio Management
Independent Insights
risk analysis
Centralized Data

Konkurrenzanalyse und Manager-Research

Peer Analysis and Manager Research

Nutzen Sie Benchmarks und Rankings, um die Performance von Investments zu überwachen und die Auswahl von Managern sowie die Konkurrenzanalyse voranzutreiben. Dies ermöglicht eine Due Diligence in großem Maßstab. Greifen Sie auf ein erweitertes Universum von institutionellen Strategien und Manager-Research zu—durch unsere Allianz mit Mercer.

Management von Nachhaltigkeitsrisiken

Sustainability Risk Mitigation

Unterstreichen Sie Ihre Leistungsstärke im Impact Investing: Realisieren Sie innovative Strategien zur Risikominderung, die auf dem branchenweit umfassendsten Umwelt-, Sozial- und Governance-Datensatz (ESG) basieren. Erfüllen Sie die Anforderungen des Marktes und Ihrer Kunden—mit Morningstars Daten und Ratings auf Fonds-, Portfolio- und Unternehmensebene. Ziehen Sie dazu auch unser aktuelles ESG-Research und unsere proprietären Nachhaltigkeits-Ratings heran.

Portfolio-Management

Portfolio Management

Erstellen Sie Modelle und Portfolios und passen Sie diese an Geschäfts- und Kundenziele an. Unsere Allokationsstrategien geben Ihnen verlässliche Anhaltspunkte für Rendite, Risiko und Korrelationen. Unsere Auto-Allokation-Tools machen es Ihnen einfach, Ihre Strategie im Handumdrehen wie gewünscht auszurichten.

Unabhängige Einblicke

Independent Insights

Erhalten Sie Marktinformationen und teilen Sie diese mit Hilfe unseres Research-Portals mit Ihren Kunden. Folgen Sie Themen, Analysten und Investments, und erhalten Sie einen maßgeschneiderten Überblick über die neuesten Ereignisse und Analysen. Sehen Sie in Echtzeit, zu welchen Erkenntnissen eines der weltweit größten Teams unabhängiger Analysten gelangt. Diese Research-Ergebnisse können Sie nutzen, um Ihre Entscheidungen zu untermauern.

Risiko-Analyse

Risk Analysis

Erstellen Sie renditebasierte Risikoprognosen auf Fonds-, Modell- und Kundenebene. Einfache Visualisierungen der Risiken erleichtern es Ihnen, Kundenfragen zu adressieren. Potenzielle Treiber des Portfoliorisikos bewerten, Risikofaktoren und Renditekorrelationen aufdecken: Nutzen Sie dafür unsere erweiterten Portfolio-Analyse-Tools. Bereiten Sie Kundengespräche gezielt vor—mit unseren Vorlagen oder mit benutzerspezifischen Reports, um komplexe Datensätze leichter verständlich zu machen.

Zentralisierte Daten

Centralized Data

Bringen Sie Ihre Daten in Tools ein, die Ihre Arbeitsweise unterstützen. Unterstützen Sie die Entscheidungsfindung und beschleunigen Sie Ihre Analysen durch Herunterladen von Daten mit dem Microsoft® Excel® Add-In. Rufen Sie diskrete Daten oder Zeitreihen ab und nutzen Sie wirtschaftliche Indikatoren. Erstellen Sie benutzerdefinierte Vorlagen, um Informationen in für Sie passender Form anzuzeigen. Übernehmen Sie die Bestände Ihrer Kundenkonten direkt aus Ihrem Portfoliobuchhaltungssystem—unsere Systeme machen Ihnen das denkbar einfach.

Erzählen Sie Ihre Geschichte

Elevate Communication

Leichter kommunizieren

Mit Presentation Studio machen Sie aus komplexen Anlagedaten verständliche Berichte und visuelle Darstellungen. Unabhängig davon, ob Sie Finanzprodukte entwickeln oder Kunden beraten.

Amplify Your Message

Verstärken Sie Ihre Botschaft

Nutzen Sie das Report-Portal, um Unterlagen sofort an Kundenberater zu übermitteln. So kann das gesamte Team auf benutzerdefinierte Vorlagen zugreifen, die von Ihrem Compliance-Team vorab genehmigt wurden.

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Weiterer Mehrwert für Ihre Positionierung

Global Risk Model

Globales Risikomodell

Die Risikoanalyse ermöglicht einen tieferen Blick auf Risiko- und Renditetreiber. Untersuchen Sie, wie sich wirtschaftliche Ereignisse auf die Performance auswirken könnten.

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Investor Pulse

Investor Pulse

Betrachten Sie die Kapitalströme, um gezielte Vertriebspläne zu erstellen. Verfolgen Sie die sich entwickelnden Präferenzen der Anleger und vergleichen Sie sich mit Ihren Mitbewerbern.

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Mercer Alliance

Mercer-Allianz

Unsere Allianz mit Mercer ermöglicht Ihnen den Zugriff auf ein konsolidiertes Universum von Daten auf Strategieebene. Diese sind auf verschiedene Vehikel und Research abgestimmt, so dass ein Koordinationsaufwand über mehrere Plattformen hinweg entfällt.

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1Anlageanalysen werden von Tochtergesellschaften von Morningstar, Inc. erstellt und herausgegeben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Morningstar Research Services LLC, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission registriert ist und deren Aufsicht unterliegt.